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科技层面：1）美股科技预期PE约28倍，相对较高，88%分位数。 天马新材受益HBM国产替代逻辑涨10.47%。 deepseek免费网页版入口 另一方面近期市场消息，中国神华计划自2025年4月起全面暂停进口煤采购，部分原定3月执行的采购计划已推迟至4月，此举可能导致神华一季度进口量减少100万-200万吨，鉴于此前也曾出现通过进口限制支撑国内煤价的政策，如2013年为应对国内煤价下跌和低价进口煤冲击，国家发改委于2013年底起草《煤炭质量管理暂行办法（征求意见稿）》，拟限制进口劣质煤，涉及进口煤总量的1/3

产业链相关公司还包括盛和资源（未覆盖）。 国内外招标不及预期。

事件2月13日，特朗普以美国面临不平等贸易为由签署了对等贸易和关税备忘录，最快或于4月2日生效。 deepseek免费网页版入口 下游材料厂遇低价备库3月原料，不急于采购，市场整体成交偏清淡。