海外端，OpenAI后续推出的模型如GPT4.5\GPT5的进展也有望带来AI板块热度，中国资产迎重估后，AI普惠时代，企业均有望借力新生产力赋能自身业务，企业的组织架构积极拥抱与应用AI均有望承接时代红利，传媒洼地板块也可期。 英伟达deepseekr1网址 原材料价格大幅波动。 2024年9月，Meta发布首款AR眼镜Orion，采用分体式设计与波导方案，虽未面向消费者，但展示了技术突破

春节作为全年消费的重要节点，为这些趋势提供了有力的佐证。 词云图生成器app界面整洁，功能丰富、强大好用，使用方便快捷 英伟达deepseekr1网址 水泥/玻璃/装修建材板块下跌2.5%/1.5%/0.3%，玻纤板块上涨0.2%。

4）大厂持股：泛微网络、博思软件、金桥信息、长亮科技、恒生电子、朗新集团、东华软件、微盟集团、启明星辰、星环科技、超图软件等。 quickq下载 历史经验看，淡季白酒批价将小幅回落，企业在淡季的主要工作是稳定价格，降低库存。

投资建议：1）近期出口制造个股主要由于加税影响、1-2月复工晚及高基数、TMT资金分流影响股价调整，我们继续推荐海外布局占比高、有望受益于本轮加税份额提升的公司：浙江自然（主业拓新客户+两个新品类开始放量）、开润股份（箱包及服装印尼和印度产能占比70%，25年仍存超预期可能）、健盛集团（无缝净利率弹性存在超预期可能）、康隆达（越南产能24Q3开始放量，加税背景抢份额）。 英伟达deepseekr1网址 为机器人C端应用做出范例。