电网：建议关注四大方向：1）特高压直流，重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升。 deepseek制作图片教程 3）今年1月斗山能源宣布与韩国南方电力及九家供应商达成伙伴协议，目标进军美国燃气轮机服务市场。 （3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。

海外端，OpenAI后续推出的模型如GPT4.5\GPT5的进展也有望带来AI板块热度，中国资产迎重估后，AI普惠时代，企业均有望借力新生产力赋能自身业务，企业的组织架构积极拥抱与应用AI均有望承接时代红利，传媒洼地板块也可期。 本周，阿里巴巴发布2025财年第三季度业绩财报。 deepseek制作图片教程 我们认为，大厂CapEx、AI应用商业化、模型能力迭代等三大因素，有望驱动中国AI产业持续加速，看好2025年中国AI资产的价值重估与业绩兑现。

（2）行业政策放松及帮扶不及预期。 Finalshell 风险提示：技术迭代不及预期的风险。

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